È il 1098, la Prima Crociata sta per subire una svolta decisiva. L'assedio di Antiochia sta fallendo da mesi ed i crociati sono stremati e disperati; tuttavia, un pellegrino visionario, Pierre Barthelemieu, dichiara di aver ricevuto una visione da Sant'Andrea che gli rivela dove recuperare la divina Lancia di Longino, l'arma che trafisse il costato di Cristo in croce.

La realtà è più cupa di così: questi conflitti sono mossi dietro le quinte da antichi vampiri che cercano di conquistare nuovi territori per espandere la propria genia, nascondendo il tutto dietro la sete di conquista religiosa degli umani. Pierre Barthelemieu è in realtà Tremere stesso, un ex-stregone umano dalle enormi capacità divinatorie.

La situazione politica è caotica: Lasombra e Ventrue seguono i crociati per espandere il loro dominio, gli Assamiti uccidono leader cristiani e musulmani per conto dei loro sire, la Chiesa Nera ha infiltrati nel clero che iniziano a usare la fede come arma contro i vampiri ribelli, mentre gli Tzimisce già usano il terrore per assoggettare i crociati. La Masquerade è sempre più fragile.

Vi è solo un gruppo di vampiri che capisce la gravità della situazione: questa dilagante avidità rischia di infrangere la Masquerade e rivelare al mondo l'esistenza dell'occulto e, più in particolare, dei vampiri stessi. Questo li porta ad abbracciare quattro nuovi Neonati, volti freschi e irriconoscibili che dovranno impedire il recupero della Lancia di Longino per assicurare un futuro all'intera progenie vampirica.